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环保行业:静待实质政策出台 一领域即将爆发

2016-06-20 13:27来源:www.junpenghuanbao.com作者:俊鹏 

政策频推,环保行业到2015年成为国民经济新的支柱产业。三季度政策层面从国务院到环保部、各地市均出台各项政策、法规、计划,对于环保行业地位提升起了很大作用,特别是国务院《关于加快发展节能环保产业的意见》提出,节能环保产业产值年均增速在15%以上,到2015年,总产值达到4.5万亿元,成为国民经济新的支柱产业,将对行业产生长远重大影响。

    投资资金来源、投向及公平是未来行业发展的关键。我国经济增长方式过去几十年一直以来投资,而目前环保行业发展到了一个关键时点——即行业发展需要投资,投资资金由政府、治理企业污染企业、或公众哪方出?如何分配?等问题成了影响环保行业健康持续发展的瓶颈。我们预计,环境污染税将出台,通过对污染企业征税,再转移支付到治理企业的形式,形成行业资金流良性流转;另外就是在环境监测方面,政府支出提高的概率也很大。 
   行业业绩释放与估值到位同步,四季度政策真空期行业空间承压。环保行业的业绩增长远远低于二级市场的表现。从估值上看也可以得出一致的结论,全部A股市盈率只有12倍,而环保行业已经达到56倍,四季度政策面如果没有资金的实质解决方案出台,环保行业的估值压力将显现,行业上涨空间有限。

  大气治理中脱硝领域是效益最快体现的板块。新政策新标准形成的脱硝市场,推动脱硝市场存量及增量规模扩大,脱硝电价提升促进企业业绩释放,相关企业业绩表现最快,二级市场认可度也最高。

  水处理领域是下一个爆发的板块。水资源紧张的局面在长期内难以明显改善,用水效率的提高是大势所趋,进而对饮用水净化、污水深度处理的要求也将日益提高,看好污水处理行业的中长期发展趋势。特别是相关膜法处理企业。
   行业评级及四季度投资思路:“同步大市”,静待资金面实质政策出台。

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